国元证券拟非公开增发募资180亿
国元证券拟非公开增发募资180亿 (2007.12.18 )
国元证券拟非公开增发募资180亿
为增强公司实力, 加快公司在国内乃至国际业务的扩展,国元证券拟通过非公
开发行A股募集不超过180亿元人民币资金.
国元证券今日发布公告称, 经过十余年的发展,我国证券公司在资本规模,资金
实力等方面上了一个新台阶, 出现了一批规模较大,实力较强的证券公司,而各地方
中小证券公司在当地具有得天独厚的竞争优势, 这种局面对国元证券的业务拓展构
成很大障碍.另外, 国元证券在开展业务的过程中,还会受到商业银行和其他非金融
机构向证券业渗透的挑战,从而影响国元证券业务的拓展.
鉴于证券公司的业务开展与其净资本的规模密切相关, 公司拟通过本次非公开
发行募集资金, 全部用于增加公司的资本金.公告显示,本次向特定对象非公开发行
的股票合计不少于3亿股,不超过5亿股,发行价格不低于公告前20个交易日公司股票
交易均价的90%, 即32.18元/股.本次非公开发行股票募集资金不超过180亿元,将全
部用于增加公司资本金,补充公司营运资金.本次发行后,按发行数量上限计算,国元
证券控股股东安徽国元控股(集团)有限责任公司及其关联方持有的股份占公司总股
本的的比例由53.53%降至39.91%,仍为公司相对控股股东.
据悉,本次募集资金主要用于扩大承销准备金规模,增强投资银行承销业务实力
;优化经纪业务网络布局, 提升渠道效率,拓展渠道功能;增强资产管理业务,扩大资
产管理规模;开展权证与衍生产品业务;增资国元证券(香港)有限公司, 扩大国际化
经营规模;加大基础设施建设投入, 保障业务安全运行;经有关部门批准的其他创新
类业务.
与此同时,国元证券董事会审议通过了公司增资国元证券(香港)有限公司5.5亿
港元, 主要用于扩大其国际化经营规模.国元证券表示,综合目前香港证券市场的现
状及其未来发展趋势,结合自身的竞争优势,在6亿港元资本金注册完成的情况下,预
计每年的净资产收益率为15%-20%左右.