铁龙物流最权威的研究成果（不看后悔！！！）

潜心研究成果与大家共享，未来两个月有两倍空间的大牛股：

铁龙物流（600125）：今日公布三季度报，显示在6月-9月期间基金仍继续增仓该股，有八家基金机构新进或者增仓该股。6月30日的数据显示，持有该股的前十大机构持有的股份仅占流通股的10%，而三季度这个数字增加到15%。从该股6月30日到9月30日的均价来看，基金三季度介入的成本价应该在13元附近。目前该股12元的价格还低于基金介入的成本。

机构对该股的看好，主要是基于公司拥有唯张铁路特种集装箱特许经营证。公司铁路集装箱业务尚处增长起点，可以说未来的爆发潜力是无限的。集装箱运输质量高，费用低。由于集装箱简化了货物包装，减少了货差货损，保证了货运质量，加之由于采用高效的机械化作业，使人力费用大为降低；目前欧洲铁路集装箱的份额已经占到了整个铁路货运量的30%-40%，而北美地区铁路特种集装箱的份额已经占到了整个铁路货运量40%-50%。而我国2006年集装箱的份额只占到了整个铁路货运量的2.34%！铁路集装箱运输已经成为了未来铁路物流的发展发现。国家铁路规划中已经明确表示要大力发展铁路集装箱业务。

铁龙物流（600125）光拥有全国唯张铁路特种集装箱特许经营证，未来就值20元。未来发展空间巨大。而且铁龙物流第大股东中铁集装箱运输有限责任公司直对公司非常扶持，而中铁集装箱公司本身IPO的难度较大，未来存在进步注入优质资产甚至借壳的可能性。
 
此外，房地产业务仍将是公司未来两年内的利润增长点。公司正在开发中的“动力院景”项目预计将在07、08年给公司每年带来巨额利润。公司房地产业务目前形势好，加之最近全国房价的大涨。但由于结算期的影响，公司地产项目的利润将在07年四季度开始计入业绩，这点已经得到了公司的正式确认。公司四季度的业绩有爆发式增长的可能性。

 兴业证券研究员孙朝晖和陈剑辉认为，铁龙物流未来发展前景广阔，考虑公司今年增发股本摊薄和新箱导致的折旧费增加，预计公司2007-2009年每股盈利可分别达到0.30元、0.50元、0.52元。出于对我国铁路集装箱未来巨大发展潜力和大股东可能注入资产的判断，公司合理估值在18元左右，维持“强烈推荐”评级。海通证券研究所，天相投资，广发证券研究所，西南证券研究所，对铁龙物流十分看好，认为目前还有50%的涨空间。
 　　
铁龙物流（600125）操作策略：该股基本面优异，作为近期跌幅比较大的股票，有比较大的空间。投资建议12.85-12.95价格区间介入，中线持有，目标位19.00-19.50。