恒瑞医药(600276)股票最新机构分析报告9月18日

恒瑞医药(600276)股票最新机构分析报告9月18日  恒瑞医药(600276)17号收到安万特起诉：原告起诉公司03年以来销售的注射用多西他赛侵犯其专利，专利号为“ZL02147245.9”。原告要求公司停止侵权，支付专利使用费用4500万元，赔偿经济损失5500万元，并承担相关取样费、公证费等20万元，承担本案诉讼费。  多西他赛是国内销售规模最大的抗肿瘤药物，为法国安万特公司研制成功的半合成紫杉醇衍生物。安万特多西他赛于1990年申请世界化合物专利，2010年化合物专利到期，中国不保护1993年以前的化合物专利，因此安万特多西他赛在中国不受化合物专利保护。而02年9月恒瑞医药和中科院药物研究所合作开发成功多西他赛原料药及注射水剂，商品名“艾素”。此次诉讼和前次诉讼不样，前次诉讼是公司审败诉，公司必须诉并获得胜诉，存在定难度，但公司最终获得了胜诉；此次诉讼是审，明显诉讼内容对公司较为有利，因此难度低于前次，预计二级市场表现会更为成熟。　　申银万国分析师罗维持公司07-09年盈利预测0.70元、0.94元、1.26元，对应市盈率分别为61倍、45倍、34倍，虽短期估值偏高，但豪森整合启动值得期待（预计豪森07年净利润3亿），从整合预期看，股价仍有较高安全边际，维持“买入”评级。（转贴）  恒瑞医药(600276)17号收到安万特起诉：原告起诉公司03年以来销售的注射用多西他赛侵犯其专利，专利号为“ZL02147245.9”。原告要求公司停止侵权，支付专利使用费用4500万元，赔偿经济损失5500万元，并承担相关取样费、公证费等20万元，承担本案诉讼费。  多西他赛是国内销售规模最大的抗肿瘤药物，为法国安万特公司研制成功的半合成紫杉醇衍生物。安万特多西他赛于1990年申请世界化合物专利，2010年化合物专利到期，中国不保护1993年以前的化合物专利，因此安万特多西他赛在中国不受化合物专利保护。而02年9月恒瑞医药和中科院药物研究所合作开发成功多西他赛原料药及注射水剂，商品名“艾素”。此次诉讼和前次诉讼不样，前次诉讼是公司审败诉，公司必须诉并获得胜诉，存在定难度，但公司最终获得了胜诉；此次诉讼是审，明显诉讼内容对公司较为有利，因此难度低于前次，预计二级市场表现会更为成熟。　　申银万国分析师罗维持公司07-09年盈利预测0.70元、0.94元、1.26元，对应市盈率分别为61倍、45倍、34倍，虽短期估值偏高，但豪森整合启动值得期待（预计豪森07年净利润3亿），从整合预期看，股价仍有较高安全边际，维持“买入”评级。（转贴）