中信今日推荐.看涨

中信今日推荐.看涨 千金药业投资价值分析：业绩大幅超预期，调高评级至买入－姚杰、贺菊颖－买入(调高)􀁺 专注于打造女性健康产业。产品梯队基本形成，未来快速成长可期。财务稳健，风险较小。􀁺 妇科用药市场分析。妇科用药市场总体规模在100 亿元左右，存在多个细分市场。但是行业集中度低，进步整合空间较大，其中中药占有定的优势。􀁺 风险因素：行业风险主要是妇科用药领域竞争激烈、药品降价等，公司风险主要是新产品推广情况低于预期。􀁺 盈利预测及投资评级：千金药业（07/08 年EPS 0.73/1.09 元，07/08 年PE 41/28倍，当前价30.16 元，目标价46.35 元，买入评级）由于公司三季报业绩预增50％以，大幅超过预期，我们调整公司07－09 年的EPS 分别至0.73 元、1.09 元和1.40 元，对应昨日股票收盘价30.16 元的动态市盈率分别为41 倍、28 倍和22倍，估值偏低。我们看好公司稳健扎实的经营作风和清楚明晰的发展战略，调高投资评级至“买入”。