中储股份(600787)非公开发行股票发行情况暨股份变动报告书(全文)

中储股份(600787)非公开发行股票发行情况暨股份变动报告书(全文)
中储发展股份有限公司非公开发行股票发行情况暨股份变动报告书（全文）

保荐人/主承销商
民生证券有限责任公司
二○○七年十月
全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
韩铁林 姜超峰 谢景富 王学明 周晓红 李小晶 林军
朱道立 韩旭东 刘秉镰 刘文湖
中储发展股份有限公司
二????七年十月日
第节本次发行的基本情况
、本次发行履行的相关程序
1、公司本次非公开发行方案及相关事宜经公司2006年9月11日四届三次董事会、2006年9月27日四届次临时股东大会审议通过，本次非公开发行涉及的资产评估结果经公司2007年7月26日四届十三次董事会、2007年8月11日2007年度第次临时股东大会审议通过。
2、公司本次非公开发行申请于2007年9月3日经中国证监会股票发行审核委员会第113次会议审议通过，于2007年9月21日获得中国证监会“证监发行字[2007]306号”文核准，并于同日获中国证监会“证监公司字[2007]159号”
文核准豁免控股股东中国物资储运总公司（以简称“中储总公司”）因认购公司本次发行的股份而增持7000万股所应履行的要约收购义务。
3、根据公司向中国证监会报送的《中储发展股份有限公司关于非公开发行方式的申请》及股东大会授权，公司四届十六次董事会于2007年9月24日审议通过了《关于确定公司非公开发行股票发行方式的议案》，决定将中储股份非公开发行股票分两次发行，第次向控股股东中储总公司发行7000万股，发行价格为4.80元/股（以简称“第次发行”）；第二次向其他机构投资者以竞价方式发行不超过7000万股，发行价格为不低于4.80元（以简称“第二次发行”）。
（1）第次发行的验资及股份登记
中审会计师事务所有限公司于2007年10月12日出具“中审验字〔2007〕第6175号”《验资报告》，验证了截至2007年9月24日止，公司已收到中储总公司缴纳的新增注册资本合计人民币7000.00万元整，中储总公司以其所属六家仓储物流企业权益（不含土地使用权和非经营性资产）评估值96,577,900.00元（账面值50,230,800.00元）、所持北京中物储国际物流科技有限公司51%股权评估值13,876,000.00元（账面值13,605,800.00元）、8宗土地使用权评估值215,365,200.00元以及货币资金10,180,900.00元缴纳出资。
第次发行已于2007年10月16日完成了在中国证券登记结算有限责任公司海分公司的股份登记工作。
（2）第二次发行的验资及股份登记
中审会计师事务所有限责任公司于2007年10月30日出具“中审验字[2007]第6179号”《验资报告》，验证了截至2007年10月26日止，公司已收到新华人寿保险股份有限公司、海富通基金管理公司、Bill＆MelindaGatesFoundation、成都天祥房地产集团有限公司、华安基金管理有限公司、长江证券有限责任公司、北京首创轮胎有限责任公司、宁波保税区恒业国际贸易有限公司等八家机构投资者缴纳的新增注册资本合计人民币肆仟陆百叁拾万元整，共募集资金398,180,000.00元，扣除发行费用7,870,000.00元后募集资金净额为390,310,000.00元,其中:增加股本46,300,000元,增加资本公积344,010,000.00元。
第二次发行已于2007年10月31日完成在中国证券登记结算有限责任公司海分公司的股份登记工作。