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财务报表出来了，惊倒大片人吧？又有小人趁乱恐吓忽悠广大小散了，本人看不去了，给大家简单分析吧。

现在大家看到的25.69的净资产是按9月28日兴业银行56.42元的收盘价格计算的，现在兴业的价格大家自己去看吧，大概总在60多附近震荡，以今天的收盘价，比56.42高了7块钱，打个8.5折（15%交税），所以今天西水的净资产是31块多。至于要递延所得税15%，这个早就不是新闻了，几个月前吧里就争论过，当时争论的内容是应该按33%交还是按15%交？想不到过了几个月，居然有人跳出来说为什么交税的事情以前没有提？提这个问题是什么动机有待讨论。

还有人说净资产收益率低的问题。废话，这些净资产中的90%以都是兴业银行的股票，除了分红，当然没有什么收益的。如果你把钱存进银行，你每年的净资产收益率基本也就3%多些而已。如果你用你的钱去投资开公司，买设备，搞生产销售，如果生意做得好，赚的钱又去开分厂分店的，你的净资产收益率完全有可能超过100%。当然，这么做你也有可能亏损，做不好自然就亏啦。

西水现在炒什么啊？炒的就是将来兴业套现后把钞票拿出来投资啊！否则100多倍的市盈，炒你个头炒啊？这就涉及到担保问题，因为有人担心兴业的股票会被掏空。首先担保肯定是不太妥当的，没事别担保。不过既然是为控股子公司担保，数额不大，也不必多虑。至于为爱使股份的担保，就更不用担心了。首先，这个担保如果爱使股份将来无力赎回信托的话，西水替爱使股份还钱，作为补偿，西水则拿3个多亿拿了高速公路的40%多的股票，而且是以该股票的净资产的1.4倍左右买了该高速公路的原始股。其次，爱使股份拿出了泰山能源的股份作为反担保的，这笔反担保的股票，净资产大概值5个多亿。所以，爱使如果还不钱，西水赚了，爱使反而亏了。

关于西水的净资产到底是多少，净资产收益率低，担保的问题都已经分析完毕。

仔细读季报，西水的水泥主业经营的还算过得去，价值3亿左右的经营性净资产（不含兴业股票的净资产），仅第三季度净利润1000多万，也算不错的。而且主业盈利能力有提高迹象，这是好事情。不过4600吨熟料生产线建设才招标了2个设备，看来主业要出绩效还得等些日子,08年投产后业绩或将再次翻番.07年有0.30元

最后告诉大家，今天午我看了会儿盘（平时忙，没时间。再说我也很放心西水，已经赚了不少了，怎么跌都不会亏损了），看到两个机构卖单，个是500多手的，个是200多手的。我看的时间不长，我想机构卖单天来肯定不止这个数，也就是说有机构出货。短线看是有调整的底部就是36到38元，中长线看，我觉得问题不大。


西水股份明年的目标涨幅是86元到120元!这是绝大多数机构的预测!

如果西水估值理应远比两面针及岁宝热电要高2倍,因为现在净资产是它们的2到3倍,股价也同步高2到3倍才合理.

目前西水36.60元的价格是被最严重低估的.

601166已经不断创出历史新高

不久的时候还会到100元200元300元500元1000元的

其实西水股份早就应该超过43.88元的新高

现在还在36.60元严重低估再低估价格

其实给了大家还有现金的朋友们最好的买进机会了

大量买满仓买进600291

收获未来超级大牛股

如果你错过了赚两面针翻3翻的钱

错过了赚岁宝热电翻3翻的钱

那决不应该在错过现在买进西水股份赚3翻的钱这才是中线赚的小钱

长线将赚30倍西水股份的大钱!!!!