上汽集团将600841 相关汽车零部件资产注入600104，而将600841 净壳还给上

汽集团将600841 相关汽车零部件资产注入600104，而将600841 净壳还给海国资委?? 海电气有意将柴股份汽车业相关资产转让给汽集团，目前双方仍在商谈中。我们认为，对汽集团来说，最感兴趣的是柴股份（600841）的“资产”，而不是“壳资源”。也许遥远的将来，可以看到，汽集团将600841 相关汽车零部件资产注入600104，而将600841 净壳还给海国资委????。预计2007、2008 年分别实现EPS 0.84、1.01 元，公司股价有望超过我们前期设定的30 元目标价。继续维持“谨慎推荐”评级。 (国信证券有限责任公司)