兴业证券：沃华医药 独家品种有优势

　　业绩预期。我们预计公司主业保持较快增长。由于今年土地拍卖收益对公司利润贡献较大，预计公司08-10年EPS分别是：1.50、1.10、1.30元，公司的看点在于：基本用药目录的药物如果实现定点生产，以及国家推行处方指导，公司的心可舒可能出现较大的增长；以及新产品推广提高公司在心血管中药领域的优势。由于公司09年PE不低，我们暂时给予“无评级”，并将在后续跟踪中调整对公司的盈利预测以及评级。