海印股份：下调增发总量

海印股份：下调增发总量

由于公司在今年5月实施了送转，海印股份(000861行情,股吧)（000861）向海印集团定向发行股份的价格由12.15元/股调整为8.08元/股；而受到国内房地产特别是广东房地产市场波动影响，海印集团调整了上市公司拟购买标的资产的交易作价，相应地，公司向海印集团定向发行的股份数量由调整前的3.12亿股下调至2.43亿股。

　　公司原定采取定向发行股份与支付现金相结合方式购买控股股东海印集团的主要商业物业项目，包括潮楼、流行前线、海印广场、缤缤广场、商展中心、东川名店、番禺休闲、布料总汇、布艺总汇、电器总汇和少年坊等11个子公司100%的股权。

　　其中，潮楼等10家子公司100%股权由海印股份通过向海印集团发行股份的方式购买，发行价格为12.15元/股，发行数量不超过21，000万股，若期间公司发生除权、除息行为，发行数量和发行价格随之调整；少年坊100%股权则由海印股份通过现金支付的方式向海印集团购买。

　　但由于广东省房地产市场价格水平发生了较动，评估基准日的房地产市场处于不稳定时期，海印股份将此次拟购买11家标的企业的合计交易作价拟由调整前的26.41亿元下调至20.79亿元，下调幅度约为21%。

　　再加上公司2008年5月实施了10送3转2派0.34元（含税）的2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

　　两方面作用下，海印股份此次向海印集团定向发行的股份数量由调整前的3.12亿股下调至2.43亿股，增发价格由12.15元/股调整为8.08元/股；海印股份2008年备考每股收益由调整前的0.30元/股上升至0.35元/股。

　　此次交易作价调整后，海印股份拟以发行股份方式购买10家公司100%股权的定价为1，965，667，847.90元；拟以现金方式购买少年坊100%股权的定价为113，790，000.00元。据此，海印股份向海印集团发行股份的数量为243，275，724股，发行完成后，海印集团持有285，557，194股，占发行完成后上市公司总股本的69.62%。按2008年公司备考的归属母公司所有者的净利润为14，255万元测算，发行完成后海印股份的每股收益约为0.35元，比调整前增加16.67%。