顶级券商机构建议增持8只股
签单6亿欧元 中材国际可长线持有
中材国际 （600970 ）继3月1日与尼日利亚的Dangoe公司签订总金额200亿人民币的大订单后，日前，公司控股子公司中材建设日前与拉法基集团签署了总承包项目协议。拉法基集团将其附属公司在中国境内外建设的6条水泥生产线项目总承包合同授予中材建设，总价款不低于6亿欧元。近期该股走势强劲，7个交易日内涨幅超过30%。
根据协议的约定，中材建设和拉法基集团附属公司拉法基瑞安水泥于2008年3月5日签署了重庆永川日产5000吨项目总承包合同，合同价款7.7亿元。
东方证券认为，中材国际的水泥生产线承包合同业务将快速增长，目前的合同保有量为500亿元，预计仍将持续有大量合同签订。公司海外业务处于爆发式增长，全球水泥需求在未来10年内仍会保持快速增长，公司有望在10年内保持利润增长趋势。东方证券给予中材国际“增持”的投资评级。
业绩几近翻番 广汇股份可逢低介入
我国最大的液化天然气(LNG)生产商广汇股份 （600256 ）昨日公布年报，2007年实现营业收入19.09亿元，同比增长1.39%；净利润5.15亿元，同比增长99.37%；每股收益为0.45元，每股净资产为2.723元；不分配蛔觥?BR>
业绩大幅提升的主要原因是，公司适当缩小运输规模，增加第三方物流运输量和客户自运量，促使运输成本大幅下降，从而增加了该项业务整体营业利润。此外，公司房地产及建材业务收入也有大幅增长。从行业细分来看，报告期公司采掘业收入8158.97万元，同比增长34.03%，营业利润率同比增加92.63%；制造业收入1.28亿元，同比增长173.66%，营业利润率同比增加42.02%；房地产业收入5.57亿元，同比下降39.62%，营业利润率同比增加16.19%；批发和零售贸易业收入3.40亿元，同比增长288.16%，营业利润率同比增加21.62%；天然气营业收入6.74亿元，同比下降10.11%，营业利润率同比增加6.72%。
海通证券认为，广汇股份的业绩符合预期，公司07年利润增长很大程度上来自与房地产和LNG业务，预计08年公司业绩增长仍然依靠这两块业务，而未来发展更多要看煤化工的进展，目前该业务进展顺利，海通证券维持对广汇股份“买入”的投资评级。
厦门国贸 （600755 ）三驾马车齐飞
兴业证券研究员认为，厦门国贸的贸易业务平稳增长，房地产和物流08年开始迈上新台阶，实现“三驾马车”齐飞局面。预计公司07-09年EPS分别为0.66元、1.00元和1.32元，其中地产业务贡献为0.15元、0.45元和0.72元，维持对公司的“推荐”评级。
公司贸易业务发展趋势较为平稳。对台贸易是公司未来业务增长的潜力领域，可能的增长点是部分替代香港的转口贸易，以及投资目的地为福建的中小台商。相应的贸易往来增长，以及物流和住宅需求对公司业务将有所推动。
物流方面，08年7月，公司20号泊位设备将全部到位，但预计要到08年底才能完全正常运转，21号泊位也正在建设之中，完全建成后两个泊位的年吞吐能力将达到36万TEU和60万吨散货。目前厦门港的费率水平在全国来说相对较低，未来的提升空间较大。
房地产业务方面，公司目前拥有约100万建筑平方米的项目储备，大部分项目取得时间较早，利润率较高。08年开始，公司项目进入收获期。
北辰实业 （601588 ）实质性受益于奥运会
天相投顾分析师表示，考虑到北辰实业直接受益于奥运会、别墅项目前景看好等因素，维持对公司的“增持”评级。
北辰实业07年实现营业收入43.54亿元，同比增长53.12％；归属于母公司净利润3.28亿元，同比减少3.24％；摊薄EPS0.10元。分析师认为，公司07年业绩增长乏力，与其房地产业务结算特点有关。公司年报显示预收账款近32亿元，因此08年业绩可获一定支撑。
直接受益于奥运会。公司直接参与奥运会2个项目的建设，分别是45万平方米的媒体村(100%权益)和53万平方米的奥运国家会议中心(80%权益)。这两处优质物业在奥运会后将开始贡献收入。另外，公司现有绿色家园项目、酒店、写字楼项目和零售物业基本上都位于亚奥商圈，奥运会将极大促进该区域商务氛围的提升和居住环境的改善，从而使公司住宅项目售价、酒店与写字楼租金、商业零售额都将显著受益。
公司目前有碧海方舟等5个别墅项目近90万平方米规划建筑面积。受益于国家对别墅项目用地的控制，别墅项目前景看好。公司别墅项目保持销售旺盛、价格上升的态势。目前碧海方舟和香山清琴二期别墅均价分别达到3万/平方米和4万/平方米。
外埠拓展取得实质性进展。公司07年7月在湖南长沙竞得地块，使得公司一方面项目储备大幅增加约500万平方米。该项目楼面地价约2400元/平方米，目前周边项目销售均价超过5000元/平方米，具有较强的盈利前景。
中国玻纤 （600176 ）产能扩大提高业绩增长预期
年报显示，中国玻纤2007年实现营业收入32.01亿元，同比增加56.83%；营业利润7.04亿元，增长125.52%；归属于上市公司净利润3.09 亿元，增长119.68%；每股收益为0.72元。对此，银河证券研究员洪亮分析认为，公司玻纤产品的国内外市场需求仍趋旺盛，资产注入将成为公司内在价值加速体现的催化剂。给予公司“谨慎推荐”的投资评级。
生产规模的扩大和销售的增加是公司收入增加的主要因素。2006年9月在浙江桐乡开工建设的年产12万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线项目已于2007年6月8日顺利投产，从而使公司玻纤产品的年生产能力超过50万吨。玻纤产销量的增加，使公司玻纤及制品的收入达到31.13亿元，同比增长67.32％，为公司营业收入增长56.83%奠定了坚实的基础。同时，玻纤产品毛利率的提高增加了公司的盈利能力。2007年玻纤及制品的营业利润率为33.20%，与上年同期相比增加2.44个百分点。
公司拟通过换股吸收合并旗下控股子公司巨石集团有限公司(目前持股51%)，以扩大盈利规模。该子公司是中国玻纤最主要的利润来源，占到其净利润的90%以上。根据公司最新公告，近日已取得国资委的批复，原则同意公司吸收合并巨石集团有限公司的总体方案。
置信电气 （600517 ）经营环境良好 产能持续扩张
招商证券研究员王鹏认为，对于置信电气而言，上游原材料供应充足、下游市场增长较快，为公司提供了良好的发展环境。公司目前仍处于成长期，产能将持续增长。继续维持“强烈推荐-A”的投资评级。
净利润保持成倍增长。年报显示，2007年置信电气实现营业收入12.58亿元，同比增长68.86％；实现净利润1.77亿，同比增长150％。公司净利润已连续两年实现成倍增长。研究员分析，由于置信电气在非晶合金变压器生产领域处于垄断地位，子行业中尚不存在明显竞争，而且原材料价格稳定，公司有能力将毛利率维持在20％左右。
上游原材料供应充足。作为公司的主要原材料供应商，日立金属对非晶合金带材的定价策略是盯住硅钢价格，即保证非晶合金变压器与同类型硅钢变压器的价格比为1.3:1，以保证非晶合金变压器的综合竞争优势。日立金属非晶合金带材的年产能达5.2万吨，其中20％供应给置信电气，并计划进一步扩产，因此对于置信电气而言不必担心原材料的供应。
下游市场增长较快。我国每年新增配电变压器约60万台，而且每年有8万台运行超20年的老式变压器需要更新。预计2010年非晶合金变压器占比将达到配电变压器市场的10%以上。
产能将持续增长。公司现有产能2万台，预计2009年达到5万台，2010年达到6.9万台。而国内其他涉及非晶合金变压器生产的企业目前产量不足两千台，且没有大规模扩产计划。因此，置信电气将进一步巩固在非晶合金变压器生产领域的垄断地位。
深发展 （000001 ）
评级：推荐 目标价：37.50元
评级机构：光大证券
分析师金麟、蔡荣在调研后表示：3月4日，在市场传闻的打击下，深发展的股价出现了重大下跌，盘中一度跌停。市场传言有二：一是该行有高管涉案，可能造成银行资金流失和损失；二是宝钢增发事项有变，因此该行可能在近期进行增发。分析师认为，针对市场传言，深发展已经明确澄清，负面影响相应消除。
从该股的估值指标看，P/E已经低于银行板块的平均水平，与其他的几家银行相比，P/PPOP、P/B、P/S已经明显偏低，6个月目标价应该在37.50元附近，建议投资者可以积极关注。
厦门信达 （000701 ）
评级：长期推荐 目标价：15元
评级机构：兴业证券
分析师王雪峰、孙朝晖在调研后表示：随着节约能源、保护环境意识不断增强，以及半导体照明技术逐渐趋于成熟，LED已经迎来爆发性增长时期。公司持有10%股权的三安电子是一家具有相当竞争力的LED芯片制造企业，能够生产全色列的超高亮度LED外延片和芯片，广泛应用于夜景灯、汽车灯、背光灯等高端半导体照明领域。目前产能为外延片45万片，芯片150亿粒，国内市场占有率达到58%以上，预计2008年收入可望达到4亿元，净利润达到1亿元，可为公司贡献EPS0．4元。
受益于厦门信达和三安电子业绩的快速成长，预计公司未来三年年复合成长率有望达到50%，初步估算公司08、09年EPS可以达到0．30，0．45元，鉴于公司高速成长性，给予公司08年50倍PE，对应15元的目标价和长期"推荐"评级。