4大顶级券商建议增持4只股

　　紫金矿业  （601899 ）

　　继续高增长之路

　　渤海证券分析师指出，公司独特的盈利模式和出色的管理是其成功的基础，成功的资本运作为公司的发展注入了催化剂。公司正走在新一轮高成长的路上，发展潜力巨大，给予公司“买入”的投资评级，目标价8元。

　　公司矿产资源储备充足，未来开采潜力大。到2007年底，公司现有产品黄金、铜、锌和铁的储量分别为638.19吨、937万吨、319万吨和1.68亿吨。此外，公司拥有的镍、铂钯、煤炭、钼、锡、铝土矿和铅的储量分别为66.75万吨、151.36吨、3.01亿吨、26万吨、10万吨、4397万吨和52.47万吨。除铅、锡有产量外，其余产品均没有生产，目前部分项目已经处于建设阶段，未来将对公司业绩形成贡献。

　　分析师还指出，公司在地质勘探、采矿、选矿方面的优势是公司获得利润的有力保证，公司也一直秉承矿业为根的发展思路，向国际化矿业公司努力奋进，并围绕低品位、难选冶矿产资源的规模化开发利用进行技术创新。经过十余年的努力，公司已形成了包括地质研究和勘查、矿山开采、选矿技术、冶炼技术、环保技术在内的较为先进的矿山开发利用技术体系，并在注重环境保护方面赢得了良好的口碑和信赖。

　　中国中铁  （601390 ）

　　公司合同快速增加

　　昨日公司发布公告，宣布获得东南沿海铁路等四个中标合同，合同总价22.84亿元；公司在19日还公告了与深圳市政府签署的深圳地铁5号线BT项目合同，合同金额95亿元。中投证券分析师认为，在铁路投资的旺盛需求下，铁路基建行业的增长较为明确，公司是行业持续景气的主要受益者之一，维持“强烈推荐”的投资评级。

　　今年上半年，由于铁路工程的主要材料价格涨幅均由铁道部承担，以及受惠于公司提前储备、集中采购原材料等措施，公司的毛利率水平并未受到大的影响。目前，随着钢材等原材料价格的逐步回落，预计公司下半年的毛利率水平将实现进一步的稳步提升。

　　另外，公司管理效率继续改善，在压缩管理层级方面实施力度很大，公司上市之前3-4级的管理层次正逐步精简为1-2级；在目前执行中的海南东环铁路等项目上，公司各分局的施工队伍也已实现了较好的统一管理。

　　分析师预测，公司2008-2010年的EPS分别为0.24、0.33和0.43元，按2009年EPS对应25倍的市盈率水平，公司的合理价值为8.25元。

　双鹭药业  （002038 ）

　　发布大股东追加承诺

　　公司昨日发布持股5%以上股东追加承诺，长江证券分析师认为，公司此举极大地增强了市场信心，维持公司“推荐”的投资评级，并建议买入持有，见证并分享企业成长。

　　公司此次发布了第一、二大股东追加承诺，1年内不以任何方式转让或出售11月9日解禁的限售股份。分析师认为，在市场对2009年宏观经济和证券市场不乐观的背景下，两大股东排除了通过二级市场和大宗交易方式减持，表明对公司未来发展充满信心。

　　分析师指出，管理层科研背景出身使得公司拥有高起点，长期高强度研发投入为公司搭建了技术平台。公司在技术平台基础上结合市场动向构建了多条产品线，形成层次分明的产品梯队。未来5年，6大类产品将陆续上市，带动公司持续增长。目前公司仍处于由小做强的阶段，代理＋自营的营销模式在新药上市速度放缓之前还不会遇到天花板。同时，公司的营销模式随着自身的发展壮大也一直在朝着做精做专方面改进。

　　分析师看好公司的高成长性，维持公司2008、2009年EPS分别为0.95 元、1.47元的盈利预测，随着新药陆续上市，业绩具有超预期可能。