最新：券商个股最新评级及推金股----兴业证券

兴业证券：维持江中药业"推荐"评级

　　兴业证券6月26日发布投资报告，维持江中药业（600750.SH）"推荐"评级。
　　江中药业（600750.SH）公司公告拟用自有资金3 亿元收购原租用集团的1570 亩的生产用地。
　　兴业证券表示，由于历史原因，公司的生产用地一直是以协议价格租用控股股东江中集团的土地。此次收购后完善了公司的经营性资产，也消除了与控股股东的关联交易。从公司长远发展来看无疑是有利的。
　　 此次交易的土地虽然性质为工业用地，但是价格尚可。以测量面积计算交易价格仅为294 元/m2，约和19.6 万元/亩。随着耕地面积逐渐逼近18 亿亩红线，国家对土地使用的控制日趋严格，工业用地的价格也在不断水涨船高。虽然公司收购土地后每年摊销750 万元，略高于目前的租金628 万元，但是公司规避了日后租金上涨还可享受未来土地升值的潜力。因此交易对公司长期是有益的。
　　兴业证券还认为，收购对江中药业（600750.SH）公司的经营影响不大。公司的现金流充沛，一季度实现的经营性现金流达1.62 亿元。此外一季报显示公司持有的现金和现金等价物达5.15 亿元，因此收购并不会影响生产和经营。同时公司资产负债率也仅为38％，远低于行业平均水平，收购后并不会增加公司的财务负担。收购并不会实质性影响公司的生产和经营。
　　随着生产资料价格在今年持续大幅上涨，制造业的成本压力也在逐渐显现。医药行业的成本上升的高峰尚未到来。药材价格、动力成本、人力成本均在快速上升，这些将不可避免的影响公司的盈利能力。兴业证券调低公司的08 年EPS 至0.45 元。
　　此外，公司的主打产品健胃消食片和草珊瑚含片均为成熟产品，市场成长空间有限，未来成长关键是新产品的成功推出。目前公司的感冒小药箱、初元等新产品均处于地区推广的测试阶段，初步预计三季度将推向全国市场。如果能够成功推广将大大拓展公司的成长空间。
　　考虑到健胃消食片去年提价效应的显现，江中药业（600750.SH）预计08～10 年EPS 分别为0.45、0.57、0.72元，维持"推荐"评级。
　　兴业证券：维持中国石化"推荐"评级
[*stock*]600028[*/stock*]
　　兴业证券6月26日发布投资报告，维持中国石化（600028.SH）"推荐"评级。
　　中国石化于6月26日召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议了《关于收购中国石油化工集团公司下属单位油田维护性井下作业资产的议案》等议案。
　　兴业证券表示，本次拟收购的目标资产为胜利石油管理局、江汉石油管理局、中原石油勘探局、河南石油勘探局、江苏石油勘探局、华东石油局拥有的油田维护性井下作业资产，这是与油田日常生产密切相关的配套辅助服务业务，主要包括各出售方拥有的从事油田维护性井下作业及配套辅助服务的相关车辆、机器及电子设备和房屋建筑物等资产。收购的净资产总额约15.64亿元，支付对价为15.64亿元；该部分资产07年合计收入约58亿，净利润1.8亿。
　　此次收购对公司整体业绩影响不大，略偏正面，主要是满足中国石化下属采油厂的井下作业服务需求、保持日常生产稳定有序，减少作业次数、提高作业质量、降低作业成本，理顺油田作业管理体制、提升采油业务与井下作业系统的业务协同能力、提高生产效率，并可进一步减少生产业务上的关联交易，对中国石化每股盈利有一定的增厚效应。
　　兴业证券：维持东阳光铝"推荐"评级

　　兴业证券6月26日发布投资报告，维持东阳光铝（600673.SH）"推荐"评级。
　　东阳光铝（600673.SH）公司公告拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券，本次拟发行分离交易可转债不超过人民
　　币72000万元，债券期限为6年。每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证，所附认股权证数量不低于5000万份，存续期为18个月，行权比例为2:1。
　　兴业证券表示，东阳光铝（600673.SH）公司含短期银行借款及一年内到期的非流动负债在内的流动负债达14.5亿元，短期偿还贷款的压力较大,募集资金归还银行借款2.8亿可以缓解降低财务费用，提高公司经营业绩。化成箔国内市场需求仍存在巨大的缺口，还需大量进口，前景广阔。钎焊铝箔用于汽车水箱和空调，目前我国能生产钎焊铝箔的企业较少，年产量仅1.5万吨，无论产量还是质量都不能满足要求，因此大部分钎焊铝箔依赖进口。钎焊箔其附加值较高，前景看好。双氧水项目利用乳源东阳光电化厂烧碱生产过程中产生的副产品氢气生产双氧水，为副产的氢气解决了部分出路。
　　兴业证券维持08、09 年每股收益0.40、0.67 元的预测，维持推荐的评级。
　　兴业证券：股市将弱市震荡，谨慎操作
　　兴业证券6月26日发布投资报告，认为股市将弱市震荡，应谨慎操作。
　　周四（6/26）上证综指收盘报2901.85点，跌幅0.11%，深成指收盘报9999.66点，涨幅0.18%，两市共成交1060亿元，与前一交易日持平，1050只股票上涨。
　　兴业证券表示，经过前两日的连续上涨，又有不少获利盘选择了结，再加上金融、钢铁、石化等权重股回调拖累股指走低，周四（6/26）股指盘中大幅震荡。不过，不少个股依然活跃，再加上尾盘有色金属强势崛起，助跌幅收窄；成交量保持在千亿之上，显示市场气氛已然回暖；两市指数均已站上 5日均线及10日均线，也将成为人们短期看好的理由。
　　周五（6/27）将公布1-5月工业企业利润数据。今年1-2月规模以上工业企业利润同比增幅为16.5%，较去年同期43.8%大幅回落。从已公布的经济数据看，预计1-5月利润数据较1-2月将有大幅回升。由于反弹力度较为有限，且基本面中期趋势不乐观，建议投资者控制仓位，不宜追涨。回避高耗能行业；中期，看好受益于要素价格改革的电力，以及非周期性消费品等经济下滑周期中的防御型行业；长期来看，逢低买入新能源、电信、军工的转型的先导行业，为未来布局。
　　兴业证券：给予精诚铜业"观望"评级

　　兴业证券6月26日发布投资报告，给予精诚铜业（002171.SZ）"观望"评级。
　　精诚铜业公司是从事铜板带材加工生产的专业制造商，主要从事黄铜、锡磷青铜两大系列铜基合金板带材的生产。2007年公司生产铜板带材6.76万吨，连续两年位居国内铜板带材加工行业第二位，08年通过技改产量提升至7.3万吨。
　　兴业证券表示，精诚铜业（002171.SZ）公司的黄铜产品属于下游较为广阔的产品，08年销售情况良好。由于生产成本的提高，公司的加工成本有所提高，目前在3000元/吨左右，考虑到08年所得税由33%下调至25%，吨净利润基本与去年持平。公司的铜板带加工业务具备一定的规模优势和在板带材加工生产方面的生产管理经验。另外公司的销售方面并没有像其他同类公司一样通过经销商，而是在客户集中的广东、浙江的地区直接设立办事处，可以更加灵活的服务于客户，以便获得订单。
　　风险因素在于具备行业进入能力的铜冶炼企业较多，潜在供给能力过剩是未来行业发展的隐患。考虑到公司募集资金项目的建设周期，项目投产时期的宏观经济走势存在不确定，项目实现预期收益存在相应风险。
　　兴业证券预测公司2007年和2008年的EPS分别为0.44元和0.50元，给予观望评级。