2楼 回复:7.24--【统计】行业板块公司市场表现(20080723)
电气设备
预计业绩增长约25%
根据已披露的预告，预测该行业中期业绩增长约25%，其中电站设备公司的收入与利润增速的趋缓部分抵消了输配电公司的良好增速。在国家落实"节能减排"政策、扭转电站与电网投资结构失衡问题、以及大力发展新能源应对传统能源安全危机的背景下，我们预计未来几年新能源、电网投资增速分别可达40%、20%左右，建议抓住三条投资主线：1)业绩增长确定类的输配电龙头企业，如特变电工(600089)、思源电气(002028)、平高电气(600312)；2)新能源业务快速成长的优势企业，如天威保变(600550)、华仪电气(600290)、金风科技(002202)；3)受益节能减排政策的业绩优良企业，如哈空调(600202)、置信电气(600517)、荣信股份(002123)，均给予"增持"投资评级。
3楼 回复:7.24--【统计】行业板块公司市场表现(20080723)
建筑
净利润增速将达43%以上
建筑板块中业绩预增的公司，业绩的增长主要来自于主业的增长。由于中国中铁(601390)、中铁二局(600528)、海油工程(600583)三家公司占整个建筑板块净利润的比重为64%左右，因此建筑板块净利润增速主要取决于三家公司的净利润增速情况。根据我们对三家公司08年中期的预测及其对建筑板块的敏感性分析，预计建筑板块08年中期的业绩增速在43%以上。
对于08年下半年的投资策略，建议关注基础设施建设行业的寡头企业及专业承包领域的优势龙头企业。建议选择大型的综合性建筑公司，如中国中铁(601390)、中国铁建(601186)(601390)；此外，建议关注细分行业景气度高、发展空间大的龙头公司，如专注于水泥工程服务领域的中材国际(600970)(600970)、专注于海上油田服务领域的海油工程(600528)以及公共建筑装修装饰领域的金螳螂(002081)(002081)。